中國鋰電池行業(yè)競爭格局

鋰電池行業(yè)的發(fā)展一直是近幾年來比較熱門的領(lǐng)域，很多企業(yè)都進行大力的投資，這樣一來鋰電池行業(yè)競爭就會很激烈，基本上是上下游、中游一條鏈都競爭。

1、細分產(chǎn)品競爭格局鋰電池可按電解質(zhì)材料、電池外形、外包材料、正/負極材料以及性能用途進行劃分，目前最主要的是以正極材料作為劃分鋰電池產(chǎn)品的依據(jù)，因為正極材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關(guān)系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎(chǔ)，是鋰電池中最關(guān)鍵的功能材料。鋰電池按正極材料分類，主要有三元正極材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，負極材料一般為天然石墨和人造石墨。2020年中國正極材料出貨量51萬噸，同比增長27%。從正極材料產(chǎn)品出貨量結(jié)構(gòu)來看，2018-2020年正極材料領(lǐng)域三元材料和鈷酸鋰材料占比略微下滑，2020年出貨量占比分別為46%和16%，磷酸鐵鋰占比由21.24%上升到25%。據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國負極材料出貨36.5萬噸，同比增長35%。從負極產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，人造石墨產(chǎn)品占比有所提升，市場占比達到84%。以硅基負極為代表的其他負極材料，受到國內(nèi)圓柱電池產(chǎn)品主要出貨型號切換，以及方型動力電池高鎳體系升級暫緩的影響，未能實現(xiàn)預期增長，市場占比有所下滑。天然石墨占比出現(xiàn)下降，主要是因為2020年主流電池企業(yè)采購天然與人造石墨混合材料，一定程度上降低純天然石墨的采購。注：內(nèi)圈為2019年分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外圈為2020年分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2、下游應用格局：以動力鋰電池和消費型鋰電池為主我國鋰電池廣泛應用于手機、筆記本電腦、電動自行車、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等眾多下游領(lǐng)域，可歸為主要三類：儲能、消費及動力鋰電池。隨著我國新能源汽車規(guī)模的擴大，預計未來我國電動汽車對鋰離子電池需求比例將會進一步提高。從下游鋰電池的產(chǎn)品應用結(jié)構(gòu)來看，動力鋰電池為主要應用領(lǐng)域，2019年出貨量占比達53.95%;儲能用鋰離子電池在2019年的出貨量達到了3.8GWh，占鋰離子出貨量的2.89%;消費型(3C)鋰電池出貨量為56.8GWh，占鋰離子出貨量的43.16%。

3、企業(yè)競爭格局：市場份額將進一步向頭部企業(yè)集中目前消費鋰電池領(lǐng)域需求已經(jīng)較為飽和。未來，隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電動車逐漸成為鋰電池的大需求產(chǎn)業(yè)，因此動力鋰電池成為鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長的集中領(lǐng)域。以動力鋰電池企業(yè)為例，2020年1-12月，我國新能源汽車市場共計72家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較2019年同期減少3家。其中，寧德時代裝車量為31.79GWh，占比50%，排名第一;比亞迪裝車量為9.48GWh，占比14.9%，排名第二;LG化學裝車量為4.13GWh，占比6.5%，排名第三。隨著動力電池市場競爭進一步加劇，龍頭企業(yè)優(yōu)勢不斷放大，行業(yè)集中度持續(xù)提升。2020年，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，占總裝車量比重分別為71%、82%和92%。