鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈有哪些?
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈看,包括上游的資源、中游的的關(guān)鍵材料、下游的電池組裝三大領(lǐng)域。
鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵還在于材料和裝備技術(shù)。從整個(gè)材料和裝備領(lǐng)域來看,鋰電池產(chǎn)品技術(shù)仍相對(duì)滯后,但嘗試新技術(shù)、走精品路線的企業(yè)在不斷增多。此外,工信部擬推出鋰電池行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),由此將加速鋰電池行業(yè)的整合,動(dòng)力電池行業(yè)的集中度將提高,有利于上游走精細(xì)化高端路線的設(shè)備和材料公司發(fā)展。
1、上游資源
鋰資源主要包括兩個(gè)部分:一是鹽湖鹵水鋰,從鹽湖鹵水提取生產(chǎn)的鋰化學(xué)產(chǎn)品主要是碳酸鋰和氯化鋰;二是礦石鋰,從礦石中分選的鋰礦產(chǎn)品主要是鋰輝石、鋰云母等。鹽湖資源大部分在南美(玻利維亞,智利高海拔地區(qū))和中國(青藏高原),其中南美的鹽湖資源基本上掌握在國際鋰行業(yè)三強(qiáng):SQM、FMC、Rockwood手中,三家鹽湖提鋰巨頭占據(jù)了全球鋰市場(chǎng)供應(yīng)62%的份額。礦石資源主要分布在澳大利亞、北美和中國,其中澳大利亞鋰輝石礦品位最高、儲(chǔ)量最大。泰利森掌握了全球最大的鋰輝石在產(chǎn)礦山。
根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù),2012年全球鋰資源儲(chǔ)量1300萬噸,其中,智利750萬噸、占比57.7%,中國350萬噸、占比26.9%,澳大利亞100萬噸、占比7.7%,阿根廷85萬噸、占比6.5%。
隨著鋰電行業(yè)的發(fā)展,目前多家公司投資鋰資源開發(fā),主要包括西藏礦業(yè)、中信國安、路翔股份、西部礦業(yè)、鹽湖集團(tuán)等。
1。西藏礦業(yè):公司開采的扎布耶鹽湖是世界三大鋰鹽湖之一,品位世界第二,資源潛在價(jià)值達(dá)1500億元;西藏礦業(yè)爭取在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)25000噸碳酸鋰系列產(chǎn)品的遠(yuǎn)景目標(biāo)。
2。中信國安:青海國安擁有3000噸碳酸鋰產(chǎn)能,規(guī)劃建設(shè)為3.5萬噸;其控股子公司盟固利(90%)擁有1500噸鉆酸鋰和500噸錳酸鋰產(chǎn)能;公司開發(fā)的青海鹽資源綜合項(xiàng)目,其總計(jì)氯化鋰資源儲(chǔ)量763.85萬噸,氯化鋰品味在
2.2~3.89克/升之間;中信國安目前共計(jì)投資建設(shè)了2萬噸碳酸鋰項(xiàng)目。
3。路翔股份:公司收購的甘孜州融達(dá)鋰業(yè)擁有“亞洲第一鋰礦”呷基卡鋰礦134號(hào)礦脈511.4萬噸鋰礦石的開采權(quán),也控制了地下將近3000萬噸鋰輝石礦,礦石鋰儲(chǔ)量居全國之首,并居亞洲第一、世界第二。
2、中游關(guān)鍵材料的突破
性能提高一倍、成本下降一倍,主要就是靠材料。電池成本70%以上是由材料構(gòu)成的,電池性能也是由材料決定的。
要由五部分構(gòu)成,即正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜和包裝材料。其中,包裝材料和石墨負(fù)極技術(shù)相對(duì)成熟,成本占比不高。鋰離子電池的核心材料主要是正極材料、電解液和隔膜。其中,正極材料是鋰離子電池電化學(xué)性能的決定性因素。正極材料占鋰電池成本的比例超過40%,是最主要的構(gòu)成部分,電解液和隔膜,成本占比分別為10%和20%。
目前中國在四大關(guān)鍵材料領(lǐng)域中,正極材料、負(fù)極材料和電解液都已逐步自給,只有隔膜材料還高度依賴進(jìn)口,但是發(fā)展速度也非???。
正極材料
鋰電池正極材料市場(chǎng)主要由鉆酸鋰、三元材料、錳酸鋰、磷酸鐵鋰幾種產(chǎn)品占據(jù)。日本鋰電行業(yè)研究機(jī)構(gòu)IIT公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,中國鋰電池正極材料中,鉆酸鋰占49%,三元材料占22%,錳酸鋰占16%,磷酸鐵鋰占6%,其他材料占7%。
目前市場(chǎng)上商業(yè)化的正極材料只有鉆酸鋰。但從性能方面看,鉆酸鋰循環(huán)次數(shù)較低,且晶體結(jié)構(gòu)熱穩(wěn)定性差,存在較大的安全隱患,只適宜做小型電池。而磷酸鐵鋰循環(huán)次數(shù)達(dá)到2000次以上、價(jià)格低廉、無毒環(huán)保,三元材料和錳酸鋰各方面性能也優(yōu)于鉆酸鋰,故錳酸鋰+三元材料、磷酸鐵鋰是動(dòng)力電池領(lǐng)域和超大容量電源的兩種主流技術(shù)方向。
在兩種主流方向中,磷酸鐵鋰是中國主推的技術(shù),市場(chǎng)熱度很高。該產(chǎn)品于1997年引起國內(nèi)關(guān)注,國家“863”計(jì)劃于次年投入20億元對(duì)其進(jìn)行研究。但截至目前,產(chǎn)業(yè)化尚處于剛起步階段。國內(nèi)有60~70家企業(yè)完成了磷酸鐵鋰生產(chǎn)線的購置,總產(chǎn)能近2萬噸/年。但工業(yè)化批量生產(chǎn)的只有十幾家,且生產(chǎn)規(guī)模較小,其余的都在中試或試生產(chǎn)階段。
錳酸鋰+三元材料復(fù)合材料是日本、韓國主推的技術(shù),因其具有明顯的成本優(yōu)勢(shì),國際國內(nèi)市場(chǎng)份額近年來都在不斷增長,但在我國同樣存在開工不足現(xiàn)象。
與日韓鋰電企業(yè)側(cè)重于開發(fā)錳酸鋰及三元材料為正極的動(dòng)力電池不同的是,美國主要開發(fā)以磷酸鐵鋰為正極材料的動(dòng)力電池。美國磷酸鐵鋰電池的制造企業(yè)中,又以A123Systems(NASDAQ:AONE)和Valence(NASDAQ:VLNC)為代表性企業(yè)。而這些企業(yè)都于近年內(nèi)相繼在中國投資建廠,節(jié)省成本的同時(shí),也在積極開拓中國下游市場(chǎng)。
鉆酸鋰的新建、擬建項(xiàng)目已經(jīng)很少,市場(chǎng)占有率有所下滑,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入萎縮期。鋰電池在電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域的推廣,將為磷酸鐵鋰、錳酸鋰+三元材料兩種主流產(chǎn)品帶來快速的市場(chǎng)需求增長。但未來動(dòng)力電池正極材料究竟由誰主導(dǎo),還有待時(shí)間的檢驗(yàn)。
負(fù)極材料
全球鋰電負(fù)極材料產(chǎn)能主要集中于中日兩國,呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集中和企業(yè)集中兩大發(fā)展趨勢(shì)。日本以三菱化學(xué)、日立化成(HitachiChemical)、吳羽化工(Kureha)等企業(yè)承擔(dān)了該國主要負(fù)極材料的產(chǎn)能。出于為接近資源、降低制造成本的考慮,日本的主要負(fù)極材料企業(yè)也紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到石墨資源豐富的中國。
2012年中國負(fù)極材料總體市場(chǎng)規(guī)模為20.08億人民幣,同比上升15.3%。
其中,天然石墨貢獻(xiàn)7.26億元,人造石墨(不包含MCMB)貢獻(xiàn)10.61億元,中間相碳微球和鈦酸鋰等其它負(fù)極材料貢獻(xiàn)2.21億元。
規(guī)模增長的同時(shí),負(fù)極材料供應(yīng)逐步過剩,價(jià)格呈下滑趨勢(shì)。負(fù)極材料廠家逐步增多,新進(jìn)的負(fù)極材料企業(yè)為了獲得市場(chǎng)份額,往往采取低價(jià)策略,行業(yè)供給過剩,且下游客戶電芯廠商的市場(chǎng)份額趨于集中,小電芯廠的市場(chǎng)份額萎縮,負(fù)極材料企業(yè)下游買家的議價(jià)能力進(jìn)一步加強(qiáng)。
深圳貝特瑞、上海杉杉和湖南摩根海容三家企業(yè)在負(fù)極材料市場(chǎng)占有率在60%以上。隨著石墨資源瓜分完畢,企業(yè)間的競(jìng)爭焦點(diǎn)將重新回到技術(shù)方面。其研究重點(diǎn)將朝著高比容量、高充放電效率、高循環(huán)性能和較低成本的方向發(fā)展。其中碳材料的研究開發(fā)相當(dāng)活躍并在石墨改性、軟硬碳和碳納米材料方面取得了很大的進(jìn)展,錫基材料作為鋰離子電池負(fù)極材料具有很大的潛力,其他材料的研究也為鋰離子電池負(fù)極材料提供了更多的選擇。
電解液主要原材料為六氟磷酸鋰,占電解液成本的50%左右。目前市場(chǎng)主要被關(guān)東電化學(xué)工業(yè)、STELLA、森田化學(xué)等幾家日本企業(yè)壟斷,占全球產(chǎn)能的85%左右。
近年我國六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術(shù)取得突破,目前已經(jīng)量產(chǎn)的內(nèi)地企業(yè)有天津金牛、多氟多、九九久、廣州天賜、成都黃銘能源、湖北宏源藥業(yè)等。大部分下游電解液企業(yè)對(duì)于多氟多、九九久等企業(yè)的六氟磷酸鋰?yán)砘笜?biāo)評(píng)價(jià)均認(rèn)為與日韓企業(yè)接近。
國產(chǎn)六氟磷酸鋰的品質(zhì)與進(jìn)口產(chǎn)品接近,國產(chǎn)六氟磷酸鋰價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。國產(chǎn)六氟磷酸鋰的價(jià)格比進(jìn)口便宜15%。六氟磷酸鋰作為電解液主要成本來源,電解液廠家為了降低成本必然會(huì)選取性價(jià)比合適的供應(yīng)商,中國企業(yè)無疑具有一定優(yōu)勢(shì)。
我國前5大鋰電池電解液生產(chǎn)商張家港國泰華榮、東莞杉杉、深圳新宙邦、天津金牛、廣州天賜,其中天津金牛、廣州天賜基本上使用自產(chǎn)六氟磷酸鋰,另外3家已經(jīng)開始小批量使用國產(chǎn)六氟磷酸鋰。預(yù)計(jì)2015年我國六氟磷酸鋰國產(chǎn)化率將達(dá)到90%以上。
中國具有豐富的螢石資源,是全球最大的氟化工生產(chǎn)基地,為我國發(fā)展六氟磷酸鋰提供了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。國泰華榮、東莞杉杉、新宙邦等中國電解液企業(yè)的全球市場(chǎng)份額提升,為國產(chǎn)六氟磷酸鋰奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。更為重要的是,多氟多、九九久、湖北宏源已經(jīng)掌握了六氟磷酸鋰的關(guān)鍵制造技術(shù),其生產(chǎn)出來的產(chǎn)品獲得了國內(nèi)電解液廠商的認(rèn)同。
中國企業(yè)在六氟磷酸鋰領(lǐng)域擴(kuò)張的同時(shí),日韓企業(yè)也積極在中國布局,如:
森田在江蘇常熟新建5000噸產(chǎn)能,美國諾萊特與韓國厚成共同在江蘇南通新建400噸的產(chǎn)能??梢灶A(yù)見到2015年我國將成為全球重要的六氟磷酸鋰生產(chǎn)基地,不僅不需要進(jìn)口六氟磷酸鋰,而且將批量向日韓電解液廠家出口。
隔膜生產(chǎn)難度最高,盈利最豐厚。在鋰電池中主要作用是防止正負(fù)極短路,同時(shí)在充放電過程中提供離子運(yùn)輸?shù)碾娡ǖ?。目前一般采用聚丙烯、聚乙烯單層微孔膜,以及由兩者?fù)合制成多層微孔膜作為隔膜。未來發(fā)展方向是更薄、更安全。
鋰電池隔膜供給高度集中,嚴(yán)重依賴進(jìn)口。隔膜的主要技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)手中,集中度很高。國外的隔膜生產(chǎn)主要集中在美國的celgard公司和日本的旭化成、東燃和宇部。由于技術(shù)壁壘較高,投資風(fēng)險(xiǎn)大,國內(nèi)企業(yè)的投資熱情并不高。
國內(nèi)能夠生產(chǎn)鋰電池隔膜的,僅有佛山金輝高科(佛塑股份的子公司)、新鄉(xiāng)格瑞恩、和深圳星源材質(zhì)等公司,產(chǎn)品質(zhì)量與國外同類相比,仍存在較大差距。其中,佛山金輝的產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較好,供應(yīng)中低端市場(chǎng)。國內(nèi)中高端市場(chǎng),主要由東燃、旭化成和celgard公司壟斷。佛山金輝的產(chǎn)品雖然主要用于中低端市場(chǎng),毛利率仍然高達(dá)60%以上。
3、下游動(dòng)力電池生產(chǎn)
2012年新能源汽車、電網(wǎng)儲(chǔ)能、特種車、通信基站等領(lǐng)域的成品鋰電池組市場(chǎng)規(guī)模為35億元,比2011年的26億元增長34.6%。
PM2.5催生了環(huán)保熱潮,促使我國加大發(fā)展新能源汽車的力度。但新能源汽車的推廣集中在城市的公交車以及出租車。由于價(jià)格居高不下,鋰電池私家車以及電動(dòng)摩托車銷量相對(duì)小,還沒有能夠?yàn)槭袌?chǎng)所接受。
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